Miten sitä kävikään 2013

Vuosi sitten veikkasin näin:

Ennusteita vuodelle 2013
Vakuutusyhtiöt pitävät ensi vuonnakin yt-neuvotteluja. Syynä on kiristinyt kilpailu ja omistajien kiristineet tuottovaatimukset.
Myyntiä siirretään edelleen asiamies-yrittäjille, yhtiöiden oma myyntihenkilöstö vähenee poislukien myyntijohtajia.
Liikennevakuutuksesta ja kaskosta tulee vakuutusyhtiöiden sisäänheitto tuote. Vuoden aikana yhtiöitä vaihtavissa liikennevakuutuksissa tehdään uusi ennätys.
Eläkevakuutusyhtiöt fuusioituvat, syntyy kolmen suuren tilanne.

Miten kävikään?

Yt-neuvottelut pidettiin Ifissä, joka osti Trygin vakuutuskannan. Moni Trygiläinen sain sen jälkeen etsiä uuden työpaikan. Trygin toimitusjohtaja löysi sen Pohjolasta.

Myös Aktia henkivakuutus osallistui emonsa tulostalkoisiin aloittamalla yt-neuvottelut, pörssiyhtiönä Aktian pitää huolehtia siitä että omistaja-arvo kasvaa.

Op-Pohjola sai viime vuoden yt-neuvotteluilla pois päätoimista vakuutushenkilöstöä. Nyt toimintaa on siirretty myyntitavoiteina pankkivirkailijoille ja asiamiehille. Paikallisissa Osuuspankeissa on ympäri maata järjestetty yt-neuvotteluja henkilöstölle joka ei ole vielä sisäistänyt uutta työnkuvaansa.

If on aloittanut massiivisen markinoinnin jossa kärkituotteena on 75 % alennus liikennevakuutuksesta, siis tyypillinen sisäänheitto tuote.
Veikkaus on ensi vuonna jotkut muutkin yhtiöt seuraavat Ifin esimerkkiä.

Pohjola on jatkanut kasko puoleen hintaan ensimmäinen vuosi kampanjaa. Pohjolasta kuullun tiedon mukaan paljon siirtyy muualle kun tulee ensimmäinen normaali lasku ja op-bonukset käytetty. Pohjola  antaa nyt monille toisenkin vuoden puoleen hintaan.

LähiTapiola on haalinut takaisin Pohjolassa piipahtaneita jopa puoleen hintaan myytävillä autovakuutuksilla.

Pop Vakuutus on saanut nuorimmissa ikäryhmissä aika suuren markkinasiivun vuodessa. Miten pysyvää tämä kanta on ja saadaanko toimintaa kannattavaksi.

Eläkeyhtiö veikkaus melkein oikein. Eläke-Tapiola ja Eläke-Fennia päätti yhdistyä, mutta mukana ei ole Eteraa. Kelpaako Etera enää mukaan, koska sen tulos on romahtanut. Eläkeyhtiö Elo aloittaa vuodenvaihteessa. Eteran uusi koti on todennäköisesti Ilmarinen, joka haluaa olla Suurin ja Kaunein.

Liikennevakuutusten vaihto ilman rekisteröintiä - kilpailu kiristyy

Jo tässä kuussa on Trafin tarkoitus tuoda eVaky järjestelmän, jossa asiakas voi vaihtaa vakuutusyhtiötä ilman rekisteröintiä. Vakuutusyhtiön vaihto ei olisi enää rekisteröintitapahtuma, eikä siitä perittäisi nykyista 11,20 euron kertakorvausta.

Muutoksen jälkeen asiakas voi nettisivuilla laskea kilpailevan tarjouksen ja samalla siirtää liikenne ja kaskovakuutuksen toiseen yhtiöön.

Tämän arvioidaan lisäävän kilpailua liikennevakuutuksista. Trafi varautuu 300.000 vakuutusyhtiön vaihtoon, mutta jos kuluttajat innostuvat voi määrä jopa tuplaantua.

Tähän asti vakuutusyhtiöt ovat olleet hyvin hiljaa muutoksesta, mutta strategioita hiotaan. Oma veikkaukseni on että Ifin järjestelmä on pisimmälle kehittynyt ja vakuutusyhtiön vaihtoa houkutellaan vähän samalla tavalla kuin autokaupoissa. Eli If tarjoaa kaskoa puoleen hintaan tai ilmaiseksi ensimmäksi vuodeksi netissä otettuna.

Toinen hyötyjä on Op-Pohjola joka markkinoi palvelua bonus-asiakkaille. Sadoilla tuhansilla suomalaisilla on bonuksia jotka käyttämättömänä vanhenee.

Myös asiakas voi nyt hyödyntää Op-Bonukset helpommin, koska vakuutusyhtiön vaihto ei maksa enää mitään. Eli ensiksi asiakas siirtää liikennevakuutukset Pohjolaan ja kun on saanut sen 5 tähden laskun, niin siirtää vakuutuksensa takaisin entiseen yhtiöön. Tämän jälkeen ilmoittaa Pohjolalle että haluaa palautukset rahana tililleen mahdollisimman nopeasti. Kun palaututkset näkyy tilillä, niin operaation voi suorittaa uudestaan. Pohjolassa on bonusasiakkaalle muitakin hyviä etuja tällä hetkellä. Saa yhtiöstä sairauskuluvakuutuksenkin ilman terveysselvitystä, kunhan ilmoitat että sinulla on joku henkilövakuutus toisessa yhtiössä.

Vakuutusyhtiön kannalta uusi tilanne voi heikentää asiakaspysyvyyttä ja mahdollisistaa suuria kannan muutoksia. Näin tapahtui kun kännykkäpuolella tuli mahdolliseksi siirtää sama numero operaattorilta toiselle ilman kustannuksia.

Tryg myynnissä, kuka ehtii?

Kauppalehden mukaan Tryg miettii Suomen toimintojen myymistä.

Trygin Suomen valloitus on tullut odotettua kalliimmaksi ja markkinaosuus tavoitteista ei ole saavutettu. Liikennevakuutuksissa markkinaosuus alkoi putoamaan, kun Tryg lopetti liikennevakuutusten ja kaskojen alennusmyynnin ja nosti jopa 15 % hintoja.

Trygin ja Nordean sopimus on voimassa ensi vuoden kesään asti. Wahlroos ehkä tuo uudeksi kumppaniksi If Vahinkovakuutusyhtiön.

Ostaja voi olla ulkomailta, kuten kävi Aktia Vahinkovakuutukselle, joka myytiin Ruotsiin.

If vahinkovakuutus teki parhaan tuloksen

Vahinkovakuutustoiminta ylsi markkina-arvoin mitaten 1 353 miljoonan euron (-19) tulokseen, mikä on yhtiön kaikkien aikojen paras tulos. Vakuutustekninen tulos säilyi hyvänä ja yhdistetty kulusuhde koko vuodelta 2009 oli 92,1 prosenttia (91,8). Tulos ennen veroja nousi 644 miljoonaan euroon (549). Oman pääoman tuotto oli 53,2 prosenttia (-0,8)

Häkellyttävän kovia lukuja. If on trimmattu ehdottomasti kovimpaan kuntoon tekemään omistajilleen, muhkeat tulot. Ifin maksutulo ja korvaukset putosivat 4 % ja yhtiö keskittyy tuottavimpii asikkaisiin. Henkilöasiakkaissa maksutulon kasvu oli reilut pari prosenttia.

Ifin emoyhtiö päätti kiittää omistajiaan mm. Nalle Wahloroosia 12 miljoonalla eurolla ja Suomen valtioita korotetulla osingoilla.

if kotivakutuusvala - lupaamme korvata sen minkä muutkin ja vielä vähän enemmänkin.

If vahinkovakuutus lupaa uudella laaja plus kotivakuutuksella vielä seuraavat lisät:

• Maltillisemman ikävähennyksen;ikävähennys otetaan käyttöön vasta, kun esineen ikä on yli 5 vuotta.
• Matkatavarat ulkomaanmatkoilla 3 500euroon asti, omavastuu osuus on 50 euroa. Enimmäiskorvausmäärään sisältyy rahaa 500 euroa.
• Suuremmat enimmäiskorvausmäärät; esimerkiksi yksittäinen esine tai kokoelma 17 000 euroon asti, polkupyörä 5 000 euroon asti.
• Huoneiston kiinteät sisustukset korkeammalla enimmäiskorvausmäärällä.
• Lääkärin määräämää psykoterapiaa viisi hoitokertaa vakuutettua kohti palo- ja murtovahinkojen yhteydessä.
• Golfissa hole-in-one lyönnistä aiheutuvan samppanjatarjoilun kuluja enintään 850 euroa ilman omavastuuta kaikkialla maailmassa.

Tämän lisäksi If antaa palvelulupauksen, jonka mukaan se lupaa korvata edellisen yhtiön paremmilla ehdoilla jos asiakas saisi sitä kautta paremman korvauksen. Mielenkiintoista on kuinka asiakas pystyy näyttämään sen toteen.

Käytännöissä noista lupauksista merkittävin on 5 vuoden ikävähennysten poistaminen, joka jo tosin jää jälkeen Fennian lupauksen taakse.

Jäämme odottamaan mikä yhtiö seuraavaksi keksii uusia lisäetuja ja ominaisuuksia vakuutuksiin.

If siirtää asiakkaat "olette jonossa, odottakaa hetkinen" palveluun.

Asiakkaat haluavat puhelin ja nettipalvelua? Olette jonossa... painakaa... numero 1-2-3 ... olette jonossa. Olet kannattamaton asiakas jos haluat perinteistä palvelua palvelua konttoreissa.

If Vahinkovakuutus on julkaissut aikeet sulkea viisi konttoria vuoden loppuun mennessä. Konttorit sijaitsevat Kemissä, Kokkolassa, Lohjalla ja Helsingissä Kampissa ja Malmilla. Konttoreissa työskentelee yhteensä 15 henkilöä.

Viimeksi vuosi sitten yhtiö sulki kymmenen konttoria ja nyt lakkautuslistalla on viisi seuraavaa. Taloudellisia syitä konttorien karsimiseen ei ilmeisesti ole, sillä Suomen If on tehnyt alkuvuonna erinomaista tulosta, yhtiön yhdistetty kulusuhde oli alkuvuonna erinomainen 88,6 prosenttia.

Kilpailjat odottavat että If lopettaa loputkin konttorit, koska ongelmien jälkeen asiakkaat voi siirtää antamatta yhtään alennusta.

Tuhopoltto voi viedä taloyhtiön vakuutuskorvauksen - Tutustu suojeluohjeisiin ennakolta

Suomessa tapahtuu n. 2500 tahallaan sytytettyä tulipaloa. Puolet tahallaan sytetyistä tulipaloista kohdistuu roska-astioihin tai ulkona olevan jätteihin.

Ongelmana on tiiviisti rakennetut alueet joissa jätekatokset ovat liian lähellä rakennuksia. Vakuutusyhtiöt ovat viime vuosina kiristäneet suhtautumista roska-astioiden väärään sijoitukseen.

If vahinkoyhtiö vähensi korvauksesta Salossa olevan koulun tuhopoltosta 25 % tuottamusvähennyksen koska roska-astia oli koulun välisessä katoksesta. Asian ollessa kuluttajien vakuutustoimiston käsittelyssä, If ilmoitti että se on lähettänyt jokaiselle asiakkaalle, tässä tapauksessa Salon kaupungin hallitukselle, suojeluohjeet. Suojeluohjeen laiminlyönnistä vakuutusyhtiö vähensi sen 25 %

Eli nyt kannattaa käydä katsomassa missä se taloyhtiön jäteastia sijaitsee. If julkaisee suojeluohjeet sivuillaan ja koska ne ovat vapaasti asiakkaan saatavana, niin yhtiö voi sen perusteella tehdä tuottamusvähennyksen. Se on lähettty myös vakuutuskirjan mukana.

Jäteastioiden ja -katoksen turvaetäisyydet

– yksittäinen, tilavuudeltaan enintään 600 litran jäteastia vähintään 4 metriä

– ryhmässä olevat, tilavuudeltaan enintään 600 litran jäteastiat vähintään 6 metriä

– metallinen, kannellinen jätekontti vähintään 4 metriä

– avolavat vähintään 8 metriä

– jätekatos vähintään 8 metriä.

Syttyvien materiaalien turvaetäisyydet

– rullakoissa tai vastaavissa kehikoissa säilytettävät syttyvät pakkausmateriaalit vähintään 6 metriä

– syttyvää materiaalia sisältävä avonainen lava vähintään 8 metriä

– kuormalavapinot vähintään 8 metriä

Tuhopolttoon voi myös varautua käyttämällä lukittuja jätekatoksia. Uutta on palonkestävät katokset jotka estävät kuumia palokaasuja pääsemästä suoraan rakenteihin.

Palokokeessa katoksessa poltettiin 600 litran jäteastia, joka oli täytetty erilaisilla kotitalousjätteillä. "Katoksen seinien ulkolämpötila oli korkeimmillaan takaseinässä 28 min. kohdalla +35ºC, ulkoverhouspaneelin lämpötila oli korkeimmillaan 18 min. kohdalla +43ºC. Tässä kirjoituksessa on käsitelty yhden vakuutusyhtiön suhtautumista roskispaloihin. Joten tämäkin asia kannattaa varmistaa nykyisestä vakuutussopimuksesta ja suojeluehdoista. edit 16.9.2009 Isännöintitoimisto Jorma Leini on vertaillut eri yhtiöiden suojeluohjeita.

Mihin ne autovakuutukset oikein menevät --> Pohjola, Lähivakuutus, Nordea

Autokauppa on hiipunut tänävuonna n. 40 % viime vuotiseen nähden. Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan alkuvuoden aikana on myyty n. 65 000 kpl uusia henkilöautoja. Lisäksi maahan tuodaan paljon autoja käytettynä.

Autokaupat ovat perinteisesti olleet vakuutusyhtiöille tärkeä myyntikanava. Esimerkiksi If tarjoaa usein autoliikkeen kautta liikennevakuutuksen ottajalle kaskon ilmaiseksi ensimmäiseksi vuodeksi. Kyseessä ei ole kuitenkaan hyväntekeväisyyttä vaan tavoite on saada uusia osa-asiakkaita joille markkinointiosasto aloittaa myyntipommituksen.

Alkuvuoden aikana uusia henkilöautojen vakuutuskanta nousi n. 43.000 kpl. Mukana on myös liikennekäytöstä poistetut, mutta ei autoliikkeiden myyntivarastoa. Suurimmat henkilöautojen liikennevakuuttajat ovat If, Tapiola ja Pohjola. Markkinaosuutta henkilöautojen vakuuttamisessa kasvattivat Pohjola 0,5 %-yksikköä, Lähivakutuus 0,3 %-yksikköä, Nordea 0,2 %-yksikköä. Suurimmat häviäjät olivat Fennia, Tapiola ja If. Fennian markkinaosuuden putoaminen johtuu yhden suuren asiakkaan, rahoitusyhtiön, siirrettyä vakuutukset uuteen AXA vakuutusyhtiöön.

Nordea on onnistunut muutamassa vuodessa saamaan melkoisen osuuden vakuutuksista. Ristiinmyynti ollut melko tehokasta, toki kulusuhteet ovat hurjasti muita suuremmat joten kannattavaa toiminta ei ole ollut.

Lähivakuutuksen liikennevakuutukset eivät ole koskaan olleet ne kaikkein halvinta, joten joku muu vaikuttaa hyvää markkinaosuuden kasvuun?

Pohjolan myynti käy OP-bonusasiakkaiden jäsenrekisterien kimppuun. Moni varmasti siirtää sen lakisääteisen liikeennevakuutuksen jotta saa bonukset hyödynnettyä. Osuuspankkien toiminta-alueilla Tapiola on suuri toimija, joka selittää Tapiolan markkinasouuden putoamista.

Kanta-asiakas järjestelmien vertailua 1.

Viime vuosina erilaiset kanta-asiakasedut ovat yleistyneet kaikessa markkinoinnissa. Tunnetuimmat niistä taitaa olla vähittäiskauppojen bonusjärjestelmät. Minkälaisia virityksia vakuutusyhtiöt ovat tehneet?

If

If muutti reilu vuosi sitten kanta-asiakas etujärjestelmää. Sitä ennen sillä oli käytössä Sammon ajoilta peräisin oleva alennusjärjestelmä. Siinähän melkein kaikki olivat jonkinsortin etuasiakkaita. Isoimmat markkinoinnin kohderyhmät kuten ammattiliitot saivat vielä isommat alennukset. Käytännössä kaikki suomalaiset kuuluvat johonkin liittoon tai järjestöön jolla oli samanlaiset edut kaikille. Ainostaan Kalevan kautta tulevissa ryhmähenkivakuutuksissa oli jotakin eroa.

Ifin uudessa etujärjestelmässä alennukset tuleva sen mukaan kuinka monta vakuutusta taloudessa on. Alennukset on 8 - 14 % ja järjestelmään pääsee jo kolmella eri vakuutuksella. Käytännössä entiset liittovakuutukset olivat tuolla suurimmalla tasolla. Tämä on merkinnyt että monella parin vakuutuksen ottajalla, kuten pelkän auton vakuuttajalle, vakuutusmaksut ovat nouseet. Ifillä on käytössään myös omavastuuetu joka palkitsee pienetämällä omavastuuta vahingottomien vuosien ansiosta.

Merkittävin kanta-asiakas edun muutos oli Osuuskauppa yhteistyön siirtyminen Tapiolasta Ifiin. Näyttää siltä että If ei ole kovinkaan paljon markkinoinnissaan tuonut esiin sille kallista yhteistyötä. Suurin hyötyjä onkin siis S-bonus asiakas. Ehkä If otti sopimuksen siksi ettei se olisi mennyt jollekin muulle.

Pohjola

Pohjolan asiakasedut pyörivät sen omistavan Osuuspankin ympärillä. Pohjolan asiakas saa alennusta melko vähän. Osuuspankkiin keskittänyt saa vain 3 % lisää alennusta, jota ei voi pitää merkittävänä. Pohjolan kauppakumppani on K-ryhmä josta saa Plussa-pisteitä.

Osuuspankki haluaa kytkeä Pohjolan asiakkaat tiukasti itseensä OP-bonus järjestelmän kautta. Osuuspankin jäsen saa 100.000 lainasta bonus vuodessa 280 euroa, jonka voi sitten verovapaasti käyttää Pohjolan vakuutusmaksuihin. Ja kun tiedetään että asuntolainat ovat paisuneet hillittömästi, niin bonustakin joillekin tulee. Samalla se hämärtää vakuutuksen oikeaa hintaa ja vertailua, koska asiakkaat haluavat välttää veronmaksua yli kaiken. Tämän ansioista Pohjola onkin onnistunut nostamaan monien vakuutustensa hintaa sekä poistamaan alennuksia, sitähän asiakas ei huomaa kun saa ***** (viiden tähden) laskuja.

Tapiola

Tapiola menetti reilu vuosi sitten sille kalliin mutta markkinoinnillisesti hyvän S-bonus sopimuksen. Sehän oli Tapiolan etujen kärkituote ja sen poistuminen on saanut poistumaa Tapiolan asiakaskunnasta.

Tapiolan Omaetu järjestelmä palkitsee Tapiolaan mahdollisimman laajasti keskittäneet asiakkaat. Sirpaleasiakkaiden vakuutusmaksut vastaavasti nousivat. Ideana omaetujärjestelmässä on että asiakas siirtäisi pankkiasioinnin sekä aloittaisi eläkesäästäjäksi perinteisten vahinkovakuutusten lisäksi. Alennukset jäävät vaatimattomaksi perinteisellä vahinkovakuutus asiakkaalla, riippumatta hänen muhkeistakin vuosimaksuistaan.

Tapiolan Omaetu on hyvinkin rohkea ja haasteellinen konsepti, mutta se ei ole onnistunut kääntämään Tapiolan markkinaosuuksia, jotka ovatkin kääntyneet laskuun. Alkuvuoden tilanteesta saamme päivityksen 20.8.09 tulosinfossa.

Pienempien yhtiöiden kanta-asiakas järjestelmät täältä

Ifin maksutulo laski - tulos nousi

Viime viikolla Sampo-konserni julkaisi alkuvuoden tuloksen. Siinä oli vakuutusalan näkökulmassa pari merkittävää osaa. If vahinkovakutuusyhtiö sekä Mandatum Life henkivakuutusyhtiö.

Vahinkovakuutuksessa Ifin markkinaosuus edelleen laski ja maksutulo putosi 8 % viime vuoden vastaavasta ajasta. If on liiketoiminnassaan keskittynyt liiketoiminnan kannattavuuteen ja tämän huomaa erittäin hyvästä yhdistetystä kulusuhteesta. Toiminta on kaikkein kannattavinta Suomessa. If onnistui sijoitustoiminnassa edelleen hyvin, saaden sijoitustoiminnan nettotuottoja 191 Me, joka on haastavassa markkinatilanteessa erinomainen tulos. Ifin tulos nousi reilusti ollen alkuvuonna 308 Me.

Mandatum Life henkivakuutusmaksutulo oli 42 % kasvussa. Myös sijoitusvakuutusten takaisinostot olivat merkittävästi pienemmät kuin vuosi sitten. Sijoitustoiminta oli saatu myös hyvin kannattamaan.

Merkittävintä konsernin tulosjulkaisussa oli ilmoitus tavoitteesta saada 20 % omistusosuus Nordeasta. Tämän jälkeen Sampo-konserni liittää osan Nordean tuloksesta omaan tilinpäätökseensä. Ensi vuonna kuulemme ehkä uutisia Nordea Vahinkovakuutuksen toiminnan siirtämisestä Ifin hoitoon?

Ifin tulos ei ollut mikään yllätys. Wahlroos on linjannut yhtiön tavoitteiksi vakaan tuloksen teon ja tämä näkyykin yhdistetyssä kulusuhteessa ja markkinaosuuden putoamisena. If ei ole hyödyntänyt juurikaan S-bonus sopimusta uusmarkkinoinnissaan. Nythän se on vain rahanjakoa osuuskaupan asiakkaille. Kuinkahan kauan tilanne jatkuu. Autovakuutuksissa yhtiön hankintakanava on autoliikkeet, jotka jakavat If kaskoa ilmaiseksi ensimmäiseksi vuodeksi. Tavoitteena on ilmeisesti saada sitä kautta markkinointiosastolle uutta osoiterekisteriä. Tästä ilmaisjaosta huolimatta Ifin liikennevakuutuksen markkinaosuus on tasaisesti pudonnut.