Miten sitä kävikään 2013

Vuosi sitten veikkasin näin:

Ennusteita vuodelle 2013
Vakuutusyhtiöt pitävät ensi vuonnakin yt-neuvotteluja. Syynä on kiristinyt kilpailu ja omistajien kiristineet tuottovaatimukset.
Myyntiä siirretään edelleen asiamies-yrittäjille, yhtiöiden oma myyntihenkilöstö vähenee poislukien myyntijohtajia.
Liikennevakuutuksesta ja kaskosta tulee vakuutusyhtiöiden sisäänheitto tuote. Vuoden aikana yhtiöitä vaihtavissa liikennevakuutuksissa tehdään uusi ennätys.
Eläkevakuutusyhtiöt fuusioituvat, syntyy kolmen suuren tilanne.

Miten kävikään?

Yt-neuvottelut pidettiin Ifissä, joka osti Trygin vakuutuskannan. Moni Trygiläinen sain sen jälkeen etsiä uuden työpaikan. Trygin toimitusjohtaja löysi sen Pohjolasta.

Myös Aktia henkivakuutus osallistui emonsa tulostalkoisiin aloittamalla yt-neuvottelut, pörssiyhtiönä Aktian pitää huolehtia siitä että omistaja-arvo kasvaa.

Op-Pohjola sai viime vuoden yt-neuvotteluilla pois päätoimista vakuutushenkilöstöä. Nyt toimintaa on siirretty myyntitavoiteina pankkivirkailijoille ja asiamiehille. Paikallisissa Osuuspankeissa on ympäri maata järjestetty yt-neuvotteluja henkilöstölle joka ei ole vielä sisäistänyt uutta työnkuvaansa.

If on aloittanut massiivisen markinoinnin jossa kärkituotteena on 75 % alennus liikennevakuutuksesta, siis tyypillinen sisäänheitto tuote.
Veikkaus on ensi vuonna jotkut muutkin yhtiöt seuraavat Ifin esimerkkiä.

Pohjola on jatkanut kasko puoleen hintaan ensimmäinen vuosi kampanjaa. Pohjolasta kuullun tiedon mukaan paljon siirtyy muualle kun tulee ensimmäinen normaali lasku ja op-bonukset käytetty. Pohjola  antaa nyt monille toisenkin vuoden puoleen hintaan.

LähiTapiola on haalinut takaisin Pohjolassa piipahtaneita jopa puoleen hintaan myytävillä autovakuutuksilla.

Pop Vakuutus on saanut nuorimmissa ikäryhmissä aika suuren markkinasiivun vuodessa. Miten pysyvää tämä kanta on ja saadaanko toimintaa kannattavaksi.

Eläkeyhtiö veikkaus melkein oikein. Eläke-Tapiola ja Eläke-Fennia päätti yhdistyä, mutta mukana ei ole Eteraa. Kelpaako Etera enää mukaan, koska sen tulos on romahtanut. Eläkeyhtiö Elo aloittaa vuodenvaihteessa. Eteran uusi koti on todennäköisesti Ilmarinen, joka haluaa olla Suurin ja Kaunein.

POP Vakuutus imuroi nuoria autoilijoita

Reilun vuoden toiminut POP vakuutus on saanut merkittävää asiakasliikettä kaikkein nuorimmissa autoilijoissa. Markkinaosuus lähentelee juuri kortin saaneissa jo liki 10 % tasolla. Hyvä saavutus uudelta yhtiöltä. Suurin hävijä markkinaosuuksissa on ilmeisesti LähiTapiola, joka on riskihinnoitellut riskiryhmien vakutukset siten että yhtiö on oikeasti tehnyt hyvää tulosta.
LähiTapiolan 2012 (siis käytännössä Tapiolan) tilinpäätöksessä  liikennevakuutus ja kaskot olivat harvoja valopilkkuja, katetta yli 77 miljoonaa. Reilu katehinnoittelu on siirretty myös yhdistyneen LähiTapiolan hintoihin.

POP Vakuutuksen prosessit eivät välttämättä ole vielä ihan kunnossa, kesällä yhtiö sai uuden toimitusjohtajan, eläkeläisen Tapiola-yhtiöstä. Heikki Taipalvesi toimi viimeksi Vahinko Tapiolan varatoimitusjohtajana. Nettipalstoilla oli tarinoita kuinka korvaukset olivat pahasti ruuhkassa, mutta nyt on yhtiö palkannut reilusti lisää korvauskäsittelijöitä.

POP Vakuutuksen omistaja POP Pankki ryhmä elää myös haastavassa tilanteessa. Korkokate on pudonnut alhaisten korkojen takia, eikä POP Vakuutuksesta ole tullut vielä tuottoja. Suurin haaste on kuitenkin tässä vaiheessa kiristinyt pankkivalvonta ja oman keskuspankkitoiminnan luominen.

Tämän vuoden uutiset ja ensi vuoden ennusteet

Tänä vuonna vakuutusrintamalla on tapahtanut ennätyksellisen paljon muutoksia. Vakuutusala olikin vuosia unelias ala jossa muutokset olivat ennakoitavia ja hidastempoisia. Nyt on kaikki ollut toisin.

Alkuvuoden suurin uutinen oli Lähivakuutuksen ja Tapiolan yhteenmeno. Uusi Lähi-Tapiola on markkinaosuudelta suurin toimija ja tästä lähtien kilpailijoiden pääkohde. Kun Lähi-Tapiolan markkinaosuuteen lasketaan sen tytäryhtiö Turva mukaan, niin se on suurin monella sektorilla.

Selkeimmin maatilapuolella, joissa markkinaosuus maakunnittain vaihtelee 70 - 80 % välillä. Ryhmällä on vain hävittävää, koska myös maatilojen määrä putoaa jatkuvasti. Sukupolven vaihdoksissa Osuuspankki edellyttää että vakuutukset otetaan omasta ryhmästä. Osuuspankin markkinaosuus maatilarahoituksesta on yli 60 %.

Uuden ryhmän haaste on pieni ja tuntematon pankki, jota on useita kertoja jouduttu jo pääomittamaan. Taseessa olevat tappiot ehtivät tätä menoa vanheta.

Kesällä muuttui ajoneuvojen vakuutusyhtiön vaihto kokonaan sähköiseksi. Uutta asiakkaalle vaivatonta ja edullista toimintamallia on tehokaimmin käyttänyt hyödykseen Pohjola. Pohjolan tarjous onkin ollut muille kuin omille asiakkaille kasko puoleen hintaan. Pohjolan markkinaosuus onkin kasvanut tänä vuonna reippaasti, kun muut eivät juurikaan ole vastanneet vastaavilla tarjouksilla.

Op-Pohjola kiitti henkilökuntaansa järjestemällä mittavat yt-neuvottelut. Op-Pohjolan johtokin on saanut vuoden aikana itkuraivareita joissa uhkaavat siirtää pankin joko Viroon tai Ruotsiin. Osuustoimintaa siis parhaimmillaan? Jos ei muu auta niin henkilökuntaa pois. OP-Pohjola järjestikin alan suurimmat yt-neuvottelut, koska 500 miljoonan vuotuinen voitto ei ole riittävä.

Fennia yrittää paikata vuotavaa venettään yt-neuvotteluilla, yhdistetty kulusuhde on liian heikko. Fennia ei ollut kiinnostunut myöskään uudesta keskinäisten yhtiöiden yhtiöryhmästä.

Keväällä Tryg trimmasi itseään myyntikuntoon aloittamalla yt-neuvottelut. Myös vakuutusten alennusmyynti lopetettiin, jonka ansiosta tulos saatiin siihen malliin, että ostaja löytyi Sampo konserniin kuuluvasta Ifistä. Sopimukseen kuului myös se että Nordean konttorit alkavat myydä Ifin vakuutuksia viimeistään ensi kesänä.  Tämä tulee kiristämään kilpailutilannetta ensi vuonna. Syynä on se suuret pankkiryhmät, Op ja Nordea haluavat suojata omat pankkiasiakkaansa oman ryhmän vakuutusyhtiöön. Tämä tulee iskemään erityisesti Lähi-Tapiolaan, koska sen asiakkailla on yli 90 % osuudella pankkiasiointi kilpailevissa ryhmittymissä, Lähin puolella vieläkin enemmän.

Uutena toimijana markkinoille tuli Paikallisosuuspankkien Pop Vakuutus. Pop Vakuutus on tehnyt myyntisopimuksen myös Säästöpankin, joka menetti vuoden aikana kumppaninsa. Pop Vakuutus voi tulevan vuoden aikana laajeta myös kauppojen yhteistyökumppaniksi. Onhan Keskolta ja Lähikaupalta päättyneet vakuutusyhteistyö sopimukset.

Ennusteita vuodelle 2013

Vakuutusyhtiöt pitävät ensi vuonnakin yt-neuvotteluja. Syynä on kiristinyt kilpailu ja omistajien kiristineet tuottovaatimukset.
Myyntiä siirretään edelleen asiamies-yrittäjille, yhtiöiden oma myyntihenkilöstö vähenee poislukien myyntijohtajia.
Liikennevakuutuksesta ja kaskosta tulee vakuutusyhtiöiden sisäänheitto tuote. Vuoden aikana yhtiöitä vaihtavissa liikennevakuutuksissa tehdään uusi ennätys.
Eläkevakuutusyhtiöt fuusioituvat, syntyy kolmen suuren tilanne.

POP Vakuutus avasi sivunsa

Tänään POP Vakuutus  avasi ovensa.

Sivusto näytti ihan toimivilta ja kun vertailin hintoja, niin nekin näytti ainakin tässä vaiheessa kilpailukykyisiltä. Tuskin muuta mahdollisuutta olisi, koska nettivakuutusyhtiö kilpailee ensisijaisesti hinnoilla.

Pop Vakuutus tarjoaa sirpalevakuutuksia, en löytänyt mitään keskittämisetua tai pakkoa sivustolta. Se on tervetullut vaihtoehto jopa liialliselle asiakkaan holhoamiselle ja pakottamiselle, kuten vaikka laina-asiakkaille tyrkytetyille kytky kotivakuutuksille.

Ensi keväänä Säästöpankit avaavat SP Vakuutus nimisen sivuston, jota hallintoi POP Vakuutuksen taustayhtiö Suomen Vahinkovakuutus. En kummastelisi yhtään vaikka näkisimme vielä muutamia muitakin yhteistyövirityksiä esimerkiksi kauppaketjun brandillä luotuja sivustoja.

Liikennevakuutusten vaihto ilman rekisteröintiä - kilpailu kiristyy

Jo tässä kuussa on Trafin tarkoitus tuoda eVaky järjestelmän, jossa asiakas voi vaihtaa vakuutusyhtiötä ilman rekisteröintiä. Vakuutusyhtiön vaihto ei olisi enää rekisteröintitapahtuma, eikä siitä perittäisi nykyista 11,20 euron kertakorvausta.

Muutoksen jälkeen asiakas voi nettisivuilla laskea kilpailevan tarjouksen ja samalla siirtää liikenne ja kaskovakuutuksen toiseen yhtiöön.

Tämän arvioidaan lisäävän kilpailua liikennevakuutuksista. Trafi varautuu 300.000 vakuutusyhtiön vaihtoon, mutta jos kuluttajat innostuvat voi määrä jopa tuplaantua.

Tähän asti vakuutusyhtiöt ovat olleet hyvin hiljaa muutoksesta, mutta strategioita hiotaan. Oma veikkaukseni on että Ifin järjestelmä on pisimmälle kehittynyt ja vakuutusyhtiön vaihtoa houkutellaan vähän samalla tavalla kuin autokaupoissa. Eli If tarjoaa kaskoa puoleen hintaan tai ilmaiseksi ensimmäksi vuodeksi netissä otettuna.

Toinen hyötyjä on Op-Pohjola joka markkinoi palvelua bonus-asiakkaille. Sadoilla tuhansilla suomalaisilla on bonuksia jotka käyttämättömänä vanhenee.

Myös asiakas voi nyt hyödyntää Op-Bonukset helpommin, koska vakuutusyhtiön vaihto ei maksa enää mitään. Eli ensiksi asiakas siirtää liikennevakuutukset Pohjolaan ja kun on saanut sen 5 tähden laskun, niin siirtää vakuutuksensa takaisin entiseen yhtiöön. Tämän jälkeen ilmoittaa Pohjolalle että haluaa palautukset rahana tililleen mahdollisimman nopeasti. Kun palaututkset näkyy tilillä, niin operaation voi suorittaa uudestaan. Pohjolassa on bonusasiakkaalle muitakin hyviä etuja tällä hetkellä. Saa yhtiöstä sairauskuluvakuutuksenkin ilman terveysselvitystä, kunhan ilmoitat että sinulla on joku henkilövakuutus toisessa yhtiössä.

Vakuutusyhtiön kannalta uusi tilanne voi heikentää asiakaspysyvyyttä ja mahdollisistaa suuria kannan muutoksia. Näin tapahtui kun kännykkäpuolella tuli mahdolliseksi siirtää sama numero operaattorilta toiselle ilman kustannuksia.

Fennian tulos romahti

Fennia Keskinäinen Yhtiön eli Fennia-ryhmän vahinkovakuutusyhtiön maksutulo nousi viime vuonna 8,3 %, mutta tappio oli 69 miljoonaa euroa. Tulos siis putosi viime vuodesta yli 100 miljoonaa euroa. Maksutulo oli 359 euroa.

Tulosta pudotti kohonneet kustannukset ja sekä paha vanhinkovuosi, yhdistetty kulusuhde oli liki 110 %

Fennnia-ryhmän eläke-yhtiö Eläke-Fennia menettää ensi vuoden alussa yhteistyökumppaninsa Lähivakuutuksen. Eläke-Fenniasta siirtyy todennäköisesti paljon asiakkaita uuteen yhtiöön, mutta samalla Eläke-Fennia suojaa asiakkaitaan antamalla vahinkovakuutus puolen myyjille Lähivakuutuksen myymät vakuutukset hoitoon. Tavoiteena on tietenkin siirtää mahdollisimman paljon vahinkovakuutuksia turvaan Fennia ryhmään.

Lehtitietojen mukaan Fennia ei ole kiinnostunut liittymisestä Lähivakuutus-Tapiola ryhmään.

Tryg myynnissä, kuka ehtii?

Kauppalehden mukaan Tryg miettii Suomen toimintojen myymistä.

Trygin Suomen valloitus on tullut odotettua kalliimmaksi ja markkinaosuus tavoitteista ei ole saavutettu. Liikennevakuutuksissa markkinaosuus alkoi putoamaan, kun Tryg lopetti liikennevakuutusten ja kaskojen alennusmyynnin ja nosti jopa 15 % hintoja.

Trygin ja Nordean sopimus on voimassa ensi vuoden kesään asti. Wahlroos ehkä tuo uudeksi kumppaniksi If Vahinkovakuutusyhtiön.

Ostaja voi olla ulkomailta, kuten kävi Aktia Vahinkovakuutukselle, joka myytiin Ruotsiin.